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计算机行业周报:习总访美关注IT安全,下半年看好信息安全产业

发布时间:2015-09-22    研究机构:民生证券

报告摘要:

板块回列前茅,跑赢大盘。

上周计算机板块下跌1.04%,同期沪深300下跌2.87%,板块大幅跑赢大盘1.83个百分点,上升到所有板块第七位。TMT其他三大板块中,传媒下跌4.69%,位列第20位;电子下跌4.54%,位列第18位;通信下跌4.51%,位列第17位。创业板指数下跌3.75%。

习总访美关注IT安全,下半年看好信息安全概念。

《纽约时报》19日报道称,中国和美国正在就签订两国首个网络空间方面的军备控制协议进行谈判。有关官员透露称,美中两国或将通过协议相互承诺彼此将不会在和平时期率先使用网络武器攻击对方的关键性基础设施,攻击目标包括发电站、银行系统、手机网络、医院等。启明星辰调研发现,公司安全产品线和安全服务模式完善,核心技术优势明显;服务多行业客户多年,成为各行业优秀客户首选品牌。在政府和军队拥有80%的市场占有率,为世界五百强中60%的中国企业客户提供安全产品及服务,对银行实现90%的覆盖率;同时公司跟紧时代发展,信息安全产品开发与战略合作齐推进。公司推出了“启明星辰智慧流安全平台”,助力SDN网络及云数据中心安全。与华为建立云子可信网络防病毒系统,建立国内强强联合的企业安全服务战略联盟,为“互联网+”国家战略落地提供终端安全服务。

大数据产业获政策支持,三泰控股社区O2O数据充足。

2015年上半年,速递易布局已扩张到全国79个城市,已签约协议网点68911个。累计使用用户数量近2300万户。公司已与富顿医疗、汇银、宜家、天虹、绿链、e 袋洗、易所试、海阳海鲜城。阳澄湖大闸蟹等近百家城市社区服务商、全国性电商、垂直电商达成战略合作,本周合资设立笑友网络进军校园物流市场,并且对家易通增资期望借力进入家庭服务市场。多年积累的大量客户消费数据可保证精准营销。再加上本周29亿定增获批,必将为其之后社区O2O商户整合做出重大贡献,并进一步积累更多社区O2O数据。

维持行业“超配”。

我们看好互联网在新一轮经济变革中的关键作用,建议中长期超配板块。1)关注O2O、女性互联网,在向互联网的转型中最看好健康和教育两大领域,重点推荐万达信息、鼎捷软件、快乐购、新大陆、全通教育、银江股份、荣之联;2)互联网金融,重点推荐信雅达、中科金财、赢时胜、银之杰、证通电子(002197)、金证股份等;3)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT企业,重点推荐华胜天成、东华软件、中科曙光等;4)关注触网转型以及并购成长的小市值个股,重点推荐新开普、方直科技、明家科技、荣科科技等。

智慧城市信息动态。

(1)霍尼韦尔与华为达成全球合作协议探索智慧城市等合作;(2)飞利信拟22亿并购三公司拓智慧城市。

其它行业信息动态。

(1)蚂蚁金服和国泰金控正式签约控股国泰产险;(2)途牛获批基金销售牌照理财交易额超10亿;(3)天猫发文创产业合作计划搭版权衍生品交易平台;(4)暴风科技构建五大业务群未来或单独上市。

风险提示。

1)系统性风险;2)估值过高。

申请时请注明股票名称