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计算机行业周报:CES大会预示消费电子产品发展趋势,未来关注业绩有支撑的技术型企业

发布时间:2016-01-14    研究机构:民生证券

板块跌至倒数第一,跑输大盘。

上周计算机板块下跌12.32%,同期沪深300下跌9.90%,板块大幅跑输大盘2.42个百分点,位列所有板块倒数第一位。TMT其他三大板块中,传媒下跌9.67%,位列倒数第二;电子下跌6.77%,位列倒数第四;通信下跌6.45%,位列倒数第五。创业板指数下跌17.14%。

CES大会预示消费电子产品发展趋势,虚拟现实和自动驾驶成热门。

未来现实图像叠加虚拟现实画面或成虚拟现实产业未来趋势。HTC发布了名为HTCVivePre的第二版开发工具包。Chaperone安全系统当中加入了混合现实(mixedreality)技术,配合HTCVivePre上新添加的一颗前置摄像头,能够将采集到的现实图像叠加到虚拟现实画面当中,并让用户能够看到现实世界的图像。激光传感器、基于云服务的深度学习能力在无人驾驶领域应用值得重视。谷歌还是苹果这样的技术大佬还是诸如福特、通用以及梅赛德斯奔驰这类传统汽车业泰斗都希望能够成功抢滩该领域。

注册制即将实施,未来关注有业绩支撑并且有技术优势的企业。

全国人大常委会27日下午表决通过《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定的决定》。根据决定,实行注册制,具体实施方案由国务院作出规定,报全国人民代表大会常务委员会备案。决定自明年3月1日施行,期限为两年。实施注册制后,股市供应增加、估值稀释,也将促使市场由过去的概念炒作转向价值认同。具有优秀业绩的上市公司将会继续受到资金追捧,而原来被市场爆炒的概念股将迎来可能的大调整。政策落地后,国内的互联网企业,尤其是创业公司以及从海外市场回归A股的中国概念股都将受益。

维持行业“超配”。

我们看好互联网在新一轮经济变革中的关键作用,建议中长期超配板块。1)关注O2O、女性互联网,在向互联网的转型中最看好健康和教育两大领域,重点推荐万达信息、鼎捷软件、快乐购、新大陆、全通教育、银江股份、荣之联;2)互联网金融,重点推荐信雅达、中科金财、赢时胜、银之杰、证通电子(002197)、金证股份等;3)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT企业,重点推荐华胜天成、东华软件、中科曙光等;4)关注触网转型以及并购成长的小市值个股,重点推荐新开普、方直科技、明家科技、荣科科技等。

智慧城市信息动态。

(1)爱立信CES发布物联网方案布局智慧家居和城市(资料来源:网易科技);(2)差异化方案和定制化产品化解智慧城市难题(资料来源:元器件交易网)。

其它行业信息动态。

(1)乐视回应投诉快播:只是起诉其侵权(资料来源:新浪科技);(2)支付宝与央视春晚将玩咻红包持续15天(资料来源:新浪科技);(3)高德:将与德尔福联合发展自动驾驶技术(资料来源:新浪新闻);(4)大热的“网红”们能制造出下一个ZARA吗(资料来源:新浪科技)。

风险提示。

1)系统性风险;2)估值过高

申请时请注明股票名称