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计算机行业周报:关注数据价值优质行业,推荐电信和政务方向龙头

发布时间:2016-01-20    研究机构:民生证券

上周大盘跌幅超七,计算机下跌10.41%

上周计算机板块下跌10.41%,同期沪深300下跌7.22%,板块超跌大盘3.19个百分点,位列所有板块第10位。TMT其他三大板块中,传媒下滑8.72%,位列倒数第5;电子下跌11.64%,位列第17位;通信下跌14.21%,位列倒数第一。创业板指数下跌6.05%。

东方国信非公开发行助力完善大数据产业布局

“十三五”期间国家将大力发展国家大数据战略,数据价值最大的行业将最为受益,在众多行业中,通信和政府大数据投资占比分别为16%和13%,领先于众多行业。东方国信传统业务优势集中于电信行业,其中联通市场占比85%,电信与移动占比逐年上升。通过今年中标中国电信集团大数据汇聚平台项目,公司实现了行业内唯一一家帮助三大电信运营商实现大数据集中建设的大数据供应商。基于原有的电信业务版块,通过自主发展与外延并购的方式,进一步发力金融、工业、智慧城市、农业大数据、大数据运营等业务领域,已经构建起多元化、跨行业的大数据行业版图。公司构建的大数据平台节点总量超过4000个,日处理数据超过5000亿条(明年将超万亿),每天处理入库的结构化数据超过200TB;同时自主开发的列存数据库产品--行云数据库(X-cloud),实现了在通信、金融、智慧城市等多个行业领域的有效落地。

华宇软件积极布局法检与食安的未来赢利点

公司于去年12月非公开发行募集资金总额不超过10.7亿元,将用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”等。通过此项目公司将从软件提供商转向软件+云服务提供商转型,通过云平台聚合不同行业的应用、技术、数据等各类资源,推动基于平台的技术创新、行业创新及应用创新。通过建立统一的云研发及产业化平台,公司将以云计算、SaaS、PaaS层核心业务研发为主线,不断推动技术创新、能力提升和产品升级,助力法院、检察院、食品安全等领域的业务数据整合,提升整体解决方案能力。预计明年食安和大数据领域收入可实现成倍增长。

维持行业“超配”

我们看好互联网在新一轮经济变革中的关键作用,建议中长期超配板块。1)关注O2O、女性互联网,在向互联网的转型中最看好健康和教育两大领域,重点推荐万达信息、鼎捷软件、快乐购、新大陆、全通教育、银江股份、荣之联;2)互联网金融,重点推荐信雅达、中科金财、赢时胜、银之杰、证通电子(002197)、金证股份等;3)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT企业,重点推荐华胜天成、东华软件、中科曙光等;4)关注触网转型以及并购成长的小市值个股,重点推荐新开普、方直科技、明家科技、荣科科技等。

智慧城市信息动态

(1)上海市杨浦区与东方明珠共建NGB-W助力智慧城市;(2)万科民生等参投优步中国投资者累计投20亿美元。

其它行业信息动态

(1)乐视宣布品牌Logo变为“LE”推出背黑锅套餐;(2)京东金融获66.5亿元融资红杉中国等领投;(3)苏宁独立红孩子品牌:布局母婴O2O;(4)百世物流拟融资7亿美元筹备IPO。

风险提示

1)系统性风险;2)估值过高。

申请时请注明股票名称